Vietnam: negentiende eeuw. In prachtige beelden volgen we het leven van de 14-jarige May die uitgehuwelijkt is aan een veel oudere rijke zijderupskweker. Zij wordt zijn derde vrouw en van haar wordt verwacht dat zij hem snel een zoon zal baren. Het landgoed ligt in een paradijselijke vallei, omringd door bergen. May wordt door de oudere echtgenotes ontvangen en wegwijs gemaakt in de verstikkende orde waar ook zij haar plaats moet bevechten en kennen. Ze steunen haar bij haar zwangerschap en we zien haar veranderen van een jong kindvrouwtje in een jonge vrouw.

Op deze idyllische plek ziet ze hoe een ander kindbruidje door de zoon wordt afgedankt, dat diezelfde zoon een stiekeme relatie heeft met een andere echtgenote van zijn vader en hoe hij daarvoor gestraft wordt. Het patriarchale paradijs heeft zijn donkere kanten.